“ДТЕК Енерго” погодила з комітетами кредиторів реструктуризацію боргу в євробонди “ДТЕК Нафтогаз” – 2026 на 425 мільйонів доларів і нові євробонди “ДТЕК Енерго” -2027. Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.
Узгоджене з комітетами кредиторів пропозицію “ДТЕК Енерго” про реструктуризацію боргу передбачає конвертацію частини боргу за існуючими єврооблігаціями в єврооблігації “ДТЕК Нафтогаз” на 425 млн. дол. і ставкою 6,75% річних терміном обігу до 31 грудня 2026 року. Інша заборгованість буде конвертована в нові єврооблігації “ДТЕК Енерго” з погашенням 31 грудня 2027 року і ставкою 5% в 2021 році і 7% протягом наступних років або частково залишиться в рамках кредитних ліній на аналогічних умовах. За запропонованих умов реструктуризації в 2021 році “ДТЕК Енерго” в грошовій формі буде виплачувати щоквартальний купон за ставкою 1,5% річних, решта купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу. Амортизація єврооблігацій “ДТЕК Нафтогаз” передбачена в розмірі 50 млн. дол. на рік з 31 грудня 2023 року з опцією її збільшення на додаткові 50 млн. дол. щорічно. Для єврооблігацій “ДТЕК Енерго” амортизація передбачається по 20 млн. дол. на рік двома піврічними траншами, починаючи з червня 2022 року.